
【伊外长访华叠加多方调停,美伊局势缓和影响全球资本市场】伊朗外长在特朗普访华前出访中国,中国外长王毅会见伊朗外长并举行双边对话。这一信号十分明显:伊朗希望中方在美伊问题上进行斡旋。最坏的结果,即便中方不亲自斡旋,只要明确表态,就能给美国施加一定外交压力,同样有效。毕竟特朗普访华在即,有意同中方做生意、谈条件,这也为缓解伊朗压力创造了契机。甚至有可能降低特朗普访华的门槛。此前美方设定的前提,是访华前让霍尔木兹海峡恢复通航,也正因如此,才有了此次“自由计划”武装通行行动。
俄乌双方明确暂时停火;一旦短期停火时间延长,俄乌从交战转向谈判斡旋,对俄罗斯而言必然是利好。作为伊朗背后最大的支持者,俄罗斯态度趋于缓和,有助于推动美伊重回谈判桌。
巴基斯坦陆军参谋长是本次美伊调停的巴方主要参与者,分别与美、伊双方通话。我认为,这是在关键节点给美伊双方“递梯子、找台阶”。僵局之下,双方都需要一个缓和的理由;否则僵持延续,极有可能倒逼美伊两国国内强硬派持续施压,进一步抬升军事交火风险。
目前美伊处于暂时不会爆发战争冲突,但又无法直接坐下来谈判的尴尬局面,双方博弈重心从政治谈判转向“游轮战”。特朗普凌晨表态,称美军军事行动取得获胜,并在巴方建议下暂停“自由行动”武装通行,同时依旧保持对伊朗海域的全面封锁。显然,特朗普顺利完成了借坡下驴的操作。特朗普暂停武装通行,短期内将大幅降低美伊军事冲突概率。不再强行通航,伊朗便没有理由继续采取袭扰行动,双方再度回归谈判斡旋轨道。至于后续能否正式坐下来谈判,仍要看地区国家博弈,以及中俄如何发力促成。而持续封锁伊朗海域,也是美国保留的谈判筹码与施压手段之一。
1987年,中东两伊战争末期,美国以武力护航保障石油运输;交战双方转而围绕运输游轮展开博弈,美国军舰多次遭袭。而在武力护航数月之后,两伊战争最终走向停火和平。如今美伊博弈也进入“游轮战”博弈阶段,虽然本轮游轮对峙持续时间较短,但这是否会成为本次美伊紧张局势降温、走向缓和的转折点,值得观察。
美伊短期规避军事冲突,地缘风险有所降温;多国斡旋释放积极信号,市场对美伊重启谈判形成乐观预期,进一步提振市场风险偏好。最直观的表现就是原油价格回落,全球通胀压力得到缓解;美元同步走弱,黄金走强,美债长端收益率随之下行,风险资产市场短期全面解压。
后市重点关注:一旦美伊确定开启第二轮谈判,风险市场短期还将迎来一波反弹行情;待谈判落地后,受靴子落地、谈判结果或不及预期等因素影响,市场会逐步消化地缘乐观预期,转入震荡回调走势。
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